Gestione passaggi generazionali
Pianifico il trasferimento delle proprietà patrimoniali con anticipo, precisione e accuratezza.
Matteo Marocchi
Consulenza patrimoniale
Ho concluso il percorso di Certificazione Consulente Patrimoniale avviato nel 2013 grazie a Fideuram con la supervisione dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.
E’ stato un percorso impegnativo, sfidante, che mi ha permesso di mettermi alla prova con serietà ed impegno costante, approfondendo e rileggendo in chiave attuale le competenze che caratterizzano il ruolo professionale di un consulente.
La Certificazione rappresenta un importante traguardo che valorizza la centralità del mio ruolo come punto di riferimento per i clienti in un settore in continua evoluzione.
Servizi correlati:
Consulenza finanziaria personale evoluta
Sempre a disposizione del cliente, sono il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, nella più totale trasparenza.
Costruzione di portafogli efficienti
Seleziono le migliori proposte d’investimento a misura del cliente e dei suoi bisogni.
Private wealth management
Private Wealth Management: è un modello di Consulenza Globale; consente di soddisfare le esigenze dei clienti attraverso un approccio multidisciplinare; Offre condizioni esclusive e servizi bancari...
6 Banca Fideuram
SEI è un servizio di consulenza dedicato ai clienti che desiderano la massima profondità di analisi e la più ampia personalizzazione.
Approccio per Bisogni:
Metodo strutturato supportato da pia...